Hogyan működik a pozícióméret számítás?
A pozícióméretezés célja, hogy egy hibás trade se okozzon a tervnél nagyobb veszteséget. Először meghatározod a pénzben vállalt maximális kockázatot, majd ezt elosztod azzal a veszteséggel, amely egy coinra, lotra, kontraktusra vagy CFD-egységre jutna a stop eléréséig.
Pozícióméret = kockázati keret ÷ egy egység stop-vesztesége
Például 10 000 USD számla és 1% kockázat mellett a maximális tervezett veszteség 100 USD. A kalkulátor ebből indul ki, majd a kiválasztott piac saját egységeire fordítja le az összeget.
Crypto pozícióméret
Crypto esetén az Entry és a Stop Loss különbségéből számoljuk a stop százalékos távolságát. A becsült díj hozzáadható ehhez, majd a kockázati keretből kiszámítható a névérték és a coinmennyiség. A tőkeáttétel a szükséges fedezetre hat, nem a megengedett veszteségre.
Forex lotméret
Forex esetén szükséges a stop pipben, valamint az adott devizapár egy standard lotra jutó pipértéke a számla pénznemében. Cross pároknál a pipérték átváltást igényelhet; ezt mindig ellenőrizd a bróker specifikációjában.
Futures kontraktusszám
Határidős kontraktusnál a stop ponttávolsága és a kontraktus pontértéke adja az egy kontraktusra jutó veszteséget. A kalkulátor lefelé kerekít, mert tört kontraktus általában nem nyitható.
Gyakori pozícióméretezési hibák
- A pozíciót a kívánt profitból, nem a megengedett veszteségből számolják.
- A díjakat, spreadet vagy slippage-et teljesen figyelmen kívül hagyják.
- A stopot a kívánt pozíciómérethez igazítják, nem a setup érvénytelenedéséhez.
- A tőkeáttételt összekeverik a kockázattal: kisebb margin nem jelent kisebb lehetséges veszteséget.
- Futuresnél nem ellenőrzik a micro és standard kontraktus eltérő pontértékét.
Ez az eszköz tervezési segédlet, nem személyre szabott befektetési vagy pénzügyi tanács. A kereskedési platformod specifikációja, a díjak, a végrehajtási ár és a piaci rés miatt a tényleges eredmény eltérhet.
Gyakori kérdések
Mekkora kockázatot érdemes vállalni egy trade-en?
Nincs mindenkire érvényes százalék. A megfelelő érték függ a stratégiától, a találati aránytól, a maximális várható veszteségsorozattól és a személyes kockázattűréstől. Előbb backtesttel és naplózott adatokkal érdemes meghatározni a keretet.
Miért nem ugyanaz a lotméret minden devizapárnál?
Mert a pipérték függ a párostól, a lotmérettől és attól, hogy a számlád pénzneme megegyezik-e a jegyzett devizával. A bróker aktuális pipértékét használd.
A kalkulátor garantálja a maximális veszteséget?
Nem. A számítás tervezett stopárból és becsült költségből indul ki. Gap, slippage, likviditáshiány vagy technikai hiba miatt a tényleges zárás rosszabb áron is történhet.
További témák
A stop helyét ne a kívánt pozíciómérethez igazítsd; a teljes folyamatot a Stop Loss számítási útmutató mutatja be.